Als M&A-fokussierte Management Consultants können wir Sie in den folgenden Punkten unterstützen:

• M&A Transaktionen dauern üblicherweise zwischen sechs und zwölf Monaten. Auch in dieser Zeit hat das Tagesgeschäft höchste Priorität und sollte nicht negativ durch den Transaktionsprozess beeinträchtigt werden. Wir stellen sicher, dass Sie sich zu 100% auf das tägliche Geschehen Ihres Unternehmens fokussieren können während wir einen erfolgreichen Transaktionsabschluss managen.
• Suche und Ansprache der idealen Käufer für Ihr Unternehmen.
• Dank unserer langjährigen M&A-Erfahrung stellen wir die bestmögliche Strukturierung der monetären Kompensation für Sie und Ihr Unternehmen sicher.
• Wir koordinieren die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten wie, Steuerberatern, Anwälten, Buchhaltern, etc. in Ihrem Interesse.

In jeder Transaktion hängt die Bewertung des gekauften Unternehmens stark vom kaufenden Unternehmen und dessen strategischen Bedürfnissen, sowie den Einschätzungen über die Zukunft ab. Wir erstellen ein Bewertungsmodell Ihres Unternehmens, geben aber nur äußerst selten die Erstindikation eines Verkaufspreises. Abhängig vom zu verkaufenden Unternehmen kann der strategische Wert weit über dem Cash-Flow-basierten Wert liegen.

Weiterhin ist die Bewertung von immateriellen Vermögensgegenständen sehr subjektiv. Wir unterstützen Sie bei der Bewertung von zukünftigen operativen Synergien des potentiellen Käufers und entwerfen ein Annahmen-basierendes Modell über die zukünftige Entwicklung Ihres Unternehmens. Die passenden Käufer zu identifizieren und den tatsächlichen Wert Ihres Unternehmens für diese Käufer zu ermitteln und sie dazu zu bewegen einen Premiumaufschlag zu zahlen ist die zentrale Herausforderung während eines M&A-Mandats.

Zusätzlich zur Variabilität der Bewertungsfaktoren können Transaktionsvereinbarungen, wie Art der Transaktion (Share Deal vs. Asset Deal), Zahlungsvereinbarungen, Beraterklauseln, Earn-out-Vereinbarungen und Haftungsregelungen 20-40% Ihre Kompensation ausmachen. Unsere Aufgabe ist es zu jeder Zeit, Ihre Interessen gegenüber den potentiellen Käufern zu verteidigen.

Ein erfahrenes Akquisitionsteam ist zu jederzeit in der Lage Unternehmenseigentümer auszustechen. Das Hauptaugenmerk von Eigentümern sollte auch während des Verkaufsprozesses auf dem Tagesgeschäft liegen, da dies ein Hauptbestandteil der Projektionen des Informationsmemorandum und somit der Bewertung Ihres Unternehmens ist.

Ein weiterer Aspekt der von vielen Verkäufern unterschätzt wird ist die Dauer und Komplexität von Verkaufsprozessen, selbst Einigung über den Verkaufspreis und die grobe Transaktionsstruktur besteht. Die meisten Deals dauern noch Monate nachdem der richtige Käufer gefunden wurde und ein LOI unterzeichnet ist. Ohne erfahrene M&A Beratung kann Sie ein solch umfangreicher Prozess leicht vom Tagesgeschäft ablenken.

Professionelle M&A Experten versorgen Sie regelmäßig mit allen nötigen Informationen über den Verkaufsprozess während Sie die Freiheiten genießen sich einzig auf Ihre operativen Aufgaben zu konzentrieren.

• Strategischer „Fit“ für den Käufer
• Profitabilität
• Wachstum
• Wiederkehrende Umsätze.

In der Realität hängen die Bewertungen aber in erster Linie vom Käufer ab und wie gut die beiden Unternehmen zusammenpassen. Das gleiche Unternehmen kann von zwei verschiedenen Parteien ganz unterschiedlich bewertet werden – abhängig von den jeweiligen unternehmerischen Bedürfnissen und der Einschätzung zukünftiger Cash-flows.

Die typische Dauer eines Unternehmensverkaufs beträgt zwischen sechs und zwölf Monaten. Die Dauer der Transaktion hängt dabei von mehreren Faktoren ab – Ihre Erwartungen an die Unternehmensbewertung, die Art Ihres Unternehmens, Ihre Vorstellungen hinsichtlich der monetären Kompensation und den gegenwärtigen Marktbedingungen. Verkäufe von Kleinunternehmen sind in den meisten Fällen innerhalb von sechs bis zwölf Monaten abgeschlossen. Der Verkauf von mittelständischen Unternehmen ist hingegen ein mindestens einjähriger Prozess.

Abhängig von Ihrer Zielsetzung, ihrer geografischen Lage, den Marktbegebenheiten und dem Verhandlungsprozess haben wir vergangene Transaktionen schon zwischen drei und sechs Monaten abgeschlossen. Sobald wir mehr über Ihr Unternehmen erfahren, können wir einen detaillierten Projektplan erstellen und Ihnen einen indikativen Zeitplan für Ihren Unternehmensverkauf vorlegen.

Den Verkaufsprozess zu leiten und die Unternehmensbewertung zu verbessern sind die beiden Hauptaufgaben in denen erfahrene M&A Berater den Unterschied machen können. Beispielsweise bemühen sich Unternehmenseigentümer oftmals um die Reduktion der Steuerbelastung – zu Lasten der Profitabilität. Für einen potentiellen Käufer erscheint die Rentabilität somit geringer als sie tatsächlich ist.

Erfahrene M&A Berater unterstützen Sie dabei die eigentliche Finanzkraft Ihrer operativen Tätigkeiten herauszuarbeiten um eine realistische Bewertung zu erzielen.

Darüberhinaus helfen wir Ihnen, das volle Potential Ihres Unternehmens aufzuzeigen. Als IT-und Softwaremarktexperten quantifizieren wir Synergien für potentielle Käufer und passen Ihre Unternehmensbewertung entsprechend an. Wir platzieren Ihr Unternehmen sowohl auf operativer als auch auf buchhalterischer Ebene im besten Rampenlicht um die Unternehmensbewertung zu erzielen die Sie verdienen.

Der richtige Zeitpunkt zum Verkauf ist nach mehreren aufeinanderfolgenden Jahren beständigen Wachstums und Profitabilität. Profitable Unternehmen ziehen deutlich mehr potentielle Käufer und erzielen somit auch höhere Bewertungen.

Aus unserer Erfahrung empfehlen wir Verkäufern sich so früh wie möglich mit ihrem Unternehmensverkauf auseinanderzusetzen. Sich professionell auf den Verkauf des eigenen Unternehmens vorzubereiten ist eine lohnende Investition. Das eigene Unternehmen für potentielle Käufer passend zu positionieren kann teilweise mehrere Jahre dauern. Ein Unternehmen ohne Zeitdruck zu verkaufen erhöht sowohl den Transaktionserfolg im Allgemeinen als auch die Chancen einer hohen Unternehmensbewertung.

Sich 20 bis 24 Monate vor dem geplanten Verkaufszeitpunkt an uns zu wenden gibt Ihnen und uns die Freiheit den besten Käufer für Ihr Unternehmen auszuwählen und dabei eine überdurchschnittliche Unternehmensbewertung zu erzielen.

Bei Board Advisors bieten wir je nach Zusammenarbeit drei verschiedene Vergütungsmodelle an.

Für M&A Mandate bieten wir:

• eine Kombination aus monatlich verrechneten Stundensätzen nach Aufwand oder
• monatliche fixe Retainer.

Bei erfolgreichem Abschluss der Transaktion enthält Board Advisors zudem ein vorab definiertes Erfolgshonorar. Die bisherigen monatlichen Leistungen werden vollumfänglich auf das Erfolgshonorar angerechnet.

Für alle weiteren Leistungen:

• lassen wir Ihnen die Wahl zwischen den monatlichen in Rechnung gestellten tatsächlichen Aufwendungen und dem monatlichen Retainermodell. Beim monatlichen Retainermodell werden die monatlichen Retainer mit den tatsächlichen erbrachten Leistungen quartalsweise verrechnet.

Von den bisherigen Board Advisors Transaktionen beinhaltete jede zweite internationale Beteiligte.

Üblicherweise befinden sich unsere Mandanten in der DACH Region und die jeweiligen Käufer in Europa (outside DACH) und den USA. Wir haben ein internationales Netzwerk von Partnern das uns bei der Käuferidentifikation und –ansprache unterstützt.